中国のEV車販売台数、日本自動車市場全体を上回る？トヨタ、ホンダは決戦に間に合うか
3月7日（月）7時30分 Record China
中国では新エネルギー車、自動運転システム、自動車生産がそれぞれ分立している。写真は比亜迪の漢。
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日本では、自動車産業とはトヨタ、ホンダ、日産など大メーカーが開発、生産、販売を一貫して行う。電気自動車（以下EV車）や自動運転技術も自社開発だ。中国の様相は全く違い、新エネルギー車（ほとんどEV車）、自動運転システム、自動車生産がそれぞれ分立している。その分、参入障壁が低く、乱戦になりやすい。中国のEV車業界を展望してみよう。■EV車の世界販売台数…2倍に急拡大2021年、世界のEV車販売は649万5300台、前年比108％増と2倍以上に拡大、シェアも9％に達した。そのうち中国は320万台で、世界のほぼ半分を占める。世界販売トップ10は下記のとおり。1〜5位テスラ93万6172台比亜迪（BYD）59万3878台上汽通用五菱45万6123台フォルクスワーゲン31万9735台BMW27万6037台6〜10位メルセデス22万8144台上海汽車22万6963台ボルボ18万9115台アウディ17万1371台現代15万9343台さらに11位以下には「造車新勢力」と呼ばれる新興4社がランクインしている。小鵬汽車9万8155台蔚来汽車9万1429台理想汽車9万491台哪吒汽車6万9674台中国系は、ボルボ（吉利系）を含めると上位20社中8社に上る。トップのテスラも約半分は上海工場の生産だ。■国有企業…外資合弁により発展中国自動車業界は、国有企業と外資によって発展した。研究開発、設計を外資に任せ、資本効率を高め大もうけした。フォックスコンなどの受託生産企業に近い。ただし外資比率は49％までにとどめ、経営権は確保した。例えば、第一汽車（1953年設立）は、フォルクスワーゲン合弁「一汽大衆」、トヨタ合弁「一汽豊田」などがある。広州汽車（1997年設立）は、トヨタ合弁「広汽豊田」、ホンダ合弁「広汽本田」、三菱合弁「広汽三菱」と、見境いもなく日本3社と合弁している。中国最大の自動車メーカー、上海汽車（1987年設立）は、フォルクスワーゲン合弁「上汽大衆」、GM合弁「上海通用」「上海通用五菱」などを持つ。中でも中国最初の合弁企業「上海大衆」は自動車産業の象徴だ。同社生産のフォルクスワーゲン・サンタナは、20世紀の中国市場を完全に支配していた。EV車は、上海通用五菱で小型商用車、本体で乗用車を手がけ、2つ併せれば、テスラに肉薄する。■民営企業…吉利と比亜迪（BYD）民営企業の代表は、吉利と比亜迪（BYD）である。吉利…1986年設立、冷蔵庫の部品やオートバイからスタートし、1997年に自動車産業へ進出した。中国初の民営自動車企業である。2001年、国家認証を取得。2003年、初輸出に成功。2007年、ウクライナに対しセミ・ノックダウン方式の輸出開始。2009年、オーストラリアの自動変速機メーカーDSIを買収。2010年にボルボ、2013年にロンドンタクシーを買収。2017年、マレーシアのPROTON株49％取得。2019年、百度と自動運転で提携。他社のノウハウを取り込み、中国最大の民営自動車メーカーとなる。EV車はボルボが先行している。比亜迪…1995年深セン市で設立。自動車、電車、新エネルギー、電子の4大産業の横断を掲げる。特に電池の自主開発に力を入れ、早くも2003年、世界2位の電池生産企業となる。同年、EV車部門の自主研究開発、自社生産、自主ブランド路線をスタート。乗用車、商用車、公共交通、倉庫、港湾、空港、鉱山などあらゆるシチュエーションを想定した商品開発を行った。それが功を奏し、2015〜2017年のEV車売り上げ世界ナンバーワンを記録した。2019年、トヨタと提携。昨年、日本の京阪バスが電気バスを4台購入、京都市内路線に投入した。吉利は買収、比亜迪は電池を中心に自主開発、それぞれ異なったアプローチで成長した。■造車新勢力…小鵬汽車新興企業からも1社取り上げたい。トップに立った小鵬汽車である。小鵬汽車は2014年、広州で設立。翌年末までに、広州汽車、フォード、BMW、テスラなど自動車メーカー、アリババ、テンセント、ファーウェイなどIT巨頭から100人の人材を集めた。90％が技術系である。創業者の何小鵬氏は2004年にUC測覧器（ブラウザ、現在はアリババ系）を立ち上げた実績がある。2017年、広東省・肇慶市に工場建設。アリババ出資。2018年、39台のEVを納車、新興企業のトップを切る。2019年にシャオミ出資、2020年に配車アプリ・滴滴出行と合弁。2020年、ニューヨーク市場へ上場した。このクラスの特徴は、IT巨頭が直接、間接に大きく関わっていることである。■見通し500万台…決戦の予感最近2021年の新エネルギー車の車種別売上が発表された。それによると、1位 五菱宏光MINI 39万5400台 上海通用五菱2位 比亜迪秦 18万7200台 比亜迪3位 Model Y 16万9800台 テスラ4位 Model 3 15万800台 テスラ5位 比亜迪漢 11万7300台 比亜迪宏光MINIは日本の軽自動車より一回り小さい2ドア車で50万円から買える。比亜迪秦はハイブリッドの中型セダン、比亜迪漢はスタイリッシュな2ドアクーペ。テスラ上海（2018年設立）は、初の外資100％の自動車企業だ。テスラのために外資49％ルールを外した。中国のEV界は、外資（テスラ）、国有企業、民営企業、新興企業がバランスよく並ぶ。車種もフルラインである。さらに自動運転技術の開発、採用競争が重なり、市場は沸騰状態にある。2022年の中国EV車見通しは500万台、42％増だ。これは2021年の日本市場全体（444万8300台）を上回る。2022年1月の売り上げは41万7000台、前年比136％増という驚異的なスタートを切った。今年はシェアが大きく変動する決戦の年となりそうだ。16車種を一気に発表したトヨタ、中国で独自のEV車開発を始めたホンダは、この戦いに間に合うだろうか。